4 月 25 日，上海資產管理協(xié)會“財富管理與服務模式發(fā)展”研討會在華僑大樓舉行。上海市委金融委員會辦公室市場處副處長張建鵬，上海資產管理協(xié)會黨的小組組長、秘書長韓康，以及來自財富管理行業(yè)的各方代表參加會議。

會上，上海市委金融委員會辦公室市場處副處長張建鵬介紹了研討會的背景，勉勵各機構積極探索財富管理和服務模式轉型，為金融服務美好生活做出貢獻。麥肯錫全球董事合伙人馬奔剖析全球私人銀行六大業(yè)務趨勢，為行業(yè)發(fā)展提供參考?；菰Ｈ蚣易逯菐靹?chuàng)始人范曉曼就上海打造“家族辦公室”模式建言獻策，強調須完善金融服務生態(tài)與監(jiān)管措施。上海信托副總經理吳海波深入剖析家族信托在中國發(fā)展面臨的認知、制度和服務等方面的機遇和挑戰(zhàn)，并介紹了上海信托實踐經驗。

在議題探討環(huán)節(jié)，來自渣打銀行、華寶信托、中信銀行等機構代表圍繞全球資產配置就財富管理提質增效、香港家族辦公室推廣經驗借鑒、家族信托業(yè)務推動策略、離岸信托發(fā)展可行性等關鍵議題展開了深入交流。

與會專家一致認為，家族信托和家族辦公室作為財富管理重要工具，在促進經濟活動、服務企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者等方面都具有重大意義。上海應充分借鑒國際經驗，加強制度創(chuàng)新與人才建設，推動財富管理行業(yè)高質量發(fā)展，提升國際金融中心競爭力，為經濟持續(xù)增長注入新活力。